Исходная ситуация
Компания продаёт стройматериалы оптом по трём направлениям: розничные сети, строительные компании и частные бригады. Заявки приходили на почту, в WhatsApp менеджеров и по телефону. Сделки вели в Excel — у каждого менеджера свой файл. Руководитель видел только итог месяца, но не воронку: где заявки «застревают» и почему теряются, было неизвестно.
✕Заявки из WhatsApp оставались в личных телефонах менеджеров
✕Пропущенные звонки никто не отрабатывал
✕Остатки и цены сверяли с 1С вручную
Что сделали
1
Аудит и карта процессов
Интервью с руководителем и менеджерами, разбор пути заявки по каждому направлению. Согласовали целевую схему до начала настройки.
2
Три воронки и роли
Отдельные воронки для сетей, строительных компаний и бригад — с разными этапами и обязательными полями. Права доступа: менеджер видит своё, РОП — весь отдел.
3
Интеграции: телефония, WhatsApp, 1С
Корпоративный WhatsApp и IP-телефония подключены к CRM: каждый звонок и переписка фиксируются в карточке. Из 1С подтягиваются остатки, цены и статусы оплат.
4
Автоматизация и контроль
Автозадачи на каждом этапе, напоминания о «зависших» сделках, модуль CaveControl следит за заполнением полей и активностями.
5
Обучение и запуск
Обучение по ролям, две недели сопровождения при переходе, инструкции в базе знаний портала.
Результат
✓ Все заявки — в CRM
Каждое обращение фиксируется автоматически и имеет ответственного
✓ Прозрачная воронка
Руководитель видит этапы, суммы и «зависшие» сделки по каждому направлению
✓ Пропущенных не осталось
Пропущенный звонок создаёт лид и задачу на перезвон
✓ 1С без ручной сверки
Остатки, цены и оплаты — в карточке сделки
«Впервые за пять лет я вижу, что реально происходит в отделе продаж, — не в конце месяца, а каждый день».
Коммерческий директор компании-клиента
Специалисты нашей команды участвовали в проектировании и внедрении решения. Название клиента раскрывается по согласованию.